Met financieel inzicht klaar voor de toekomst

Uitstellen

Vaak wordt een goed financieel inzicht uitgesteld om allerlei redenen:  “een moeilijk onderwerp”, “het is niet nodig”, “ik weet al hoe het zit” of “het is te duur”. Hoe denk jij er over?

Kun jij antwoord geven op de volgende vragen? 

1. Hoe hoog is mijn inkomen als ik met pensioen ga?
2. Heb ik wel voldoende inkomen als ik met pensioen ga?
3. Kan ik misschien eerder stoppen met werken?
4. Hoe kan ik fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor later?
5. Wat zijn de financiële gevolgen als ik kom te overlijden?
6. Wat zijn de financiële gevolgen als ik arbeidsongeschikt raak?

Met het financieel inzicht van Overbeeke krijg je antwoorden op deze vragen en een advies wat je kunt doen om jouw risico’s en eventuele tekorten af te dekken. Het geeft je inzicht in jouw persoonlijke financiële situatie, voor nu en voor later.

Hoe werkt het?

Stap 1: verkort financieel inzicht
Tijdens het eerste contactmoment leggen wij je uit wat jouw investering is en op welke wijze je persoonlijke gegevens bij ons aangeleverd kunnen worden. Heb je daar begeleiding bij nodig? Dan helpen wij jou hierbij. Als dit gelukt is, ontvang je van ons een verkort financieel inzicht. In één oogopslag zie je de mogelijke financiële gevolgen. Denk daarbij aan pensioen, het geval dat je komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt.

Stap 2: het adviesgesprek
Goed dat je een eerste inzicht hebt! Graag nodigen wij je uit om samen met een adviseur het resultaat door te nemen. In deze afspraak worden de gegevens gecontroleerd en rustig doorgesproken. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Aan het einde van het gesprek nemen wij de mogelijke oplossingen met je door.

Wij zijn ervan overtuigd dat je na het verkorte financiële inzicht, het gesprek met een adviseur en de bijbehorende rapportage goed op de hoogte bent van jouw financiële situatie. Voor nu en voor later.

Wat zeggen onze klanten?

“Het was een heel aangenaam gesprek”
“Duidelijke uitleg, enthousiast over wat er geregeld is”
“We verwachtten een pensioengat, maar de berekening was boven onze verwachting”
“Het is eenvoudig en overzichtelijk”
“Een duidelijk beeld van de mogelijkheden!”

 

Wacht niet te lang met inzicht in jouw persoonlijke financiële situatie en neem contact op!